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~最新記事~

【PF】20190716 情報通信系の株の見方で一番大切なことって 年+263万 月+103万 日+8万

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 その企業がマンパワー=売上の企業か、違うのかってことをしっかり認識することだよぬ。
従業員数=売上の企業が売上と営利を2倍にしようと思ったら、従業員数を2倍にしなくてはいけまてん。
対して、ソフトウエアだったりオンライン上でサービスを提供してる企業は、別に社員数が増えなくても売れさえすれば売上は倍になる可能性は残されているんご。
つまり、情報通信系の株で短期2倍3倍狙うなら、後者を狙う必要があり、そのためにもマンパワー=売上の企業かどうか?ってことを正しく認識する目を養っておかなくてはなりまてん。


 また、最近ではsaasやサブスクブームが来ているけど、この理由を正しく認識できている人っているんですかぬ?
まぁ、これは僕の持論であって正しいかどうかってのを証明することはできないのだけど、紹介しておくんご。


 とりあえずこれを見てほしいんご。
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これはSQLsvrとWINsvrのサポート終了日なんだけど、まさにこの駆け込み需要が今着てるんですよぬ。
言うなら特需ですお。


 ここで、自分が社長だとしてサーバールームで複数台の自社サーバーを運用してることを想像してほしいんだけど、サポートが2019年7月9日に切れるとして、たとえばギリギリの6月にサーバー更改が完了するように発注しますかぬ?
僕なら、仮に開発が遅れて予定日が後ろ倒しになっても、当日運用テストでNGが出て延期になったとしても、余裕のあるスケジューリングでSierに発注するんご。
つまるところ、今がサーバー更改特需の真っ只中というわけでつ。


 また、今回はSQLsvrとWINsvrのサポート終了日が半年ずれているため、WINsvr終了日から見たら前倒しで受注が着てると思うんですよぬ。
つまり、WINsvrサポート終了日からはみ出してからサーバー更改を行うおっちょこちょいさんも今回は少ないと思うので、特需が持つのは2019年3月くらいで、それ以降はWINsvrのシステムをクラウドに乗せかえるような企業は年間+1○~2○%程度の成長に戻ると思うので、PERは切り下がる局面になると予想してまふ。


 次にこれを見てほしいんご。(2018年8月時点)
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7%もpaas/saasに移行がいるんですよぬ。
乱暴な言い方をすると、100%のサーバー市場が有ってそっから-7%がクラウド市場に流れるということなんで、クラウド市場が対サーバー市場比で10%の市場だとしたら17%になって前年比+70%規模の特需が着てることになるんだよぬw


 まぁぶっちゃけ、上記のことは非常に乱暴な物言いなので、気にしなくてもいいんだけど、大切なのはほとんどの企業が2020年1月からはサーバー更改1~2年目になるということでふ。
さっき、自分が社長になったとして考えてほしいって話したんだけど、サーバー更改を行った1~2年目でクラウド移行するかって話なんですよぬwwwwww
あんな高いサーバー買ってSier会社に多額の作業費払ったばっかなのに乗り換えるかって話でふwwwwwwww
絶対ぼろ雑巾になるまで使い倒すやろwwwwwwwwwww


 そんなわけで、クラウド移行で儲かりました系の企業には気をつけたほうがいいですよっと。
あとそうそう、サブスク系の企業でサーバー更改に伴って、移行作業時の作業費で直近の売上や利益率を押し上げてた企業も気をつけなくてはなりまてん。
もちろん、自社でサーバー持ってる企業が減って、クラウドを利用する企業が増えるって大枠は変わらないのだけど、今が特需で、来年その反対の現象が訪れるのはほぼ間違いないと僕は思ってまふ。
仮想通貨バブルで天井からゲリ下げしてる半導体回りの企業みたいにならないといいっすねw
(ここまで銘柄名無し)


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~保有銘柄~
【翻訳センター】長期(3年) 目標株価11000
2332→2361

【ALサービスHD】長期(5年) 目標株価6000
1945→1952
 1952で現物100株損出しのため損切り。

【ヨシックス】長期(3年) 目標株価9000
2535→2536
 2536で現物100株損出しのため損切り。

【sumco】長期(3年) 目標株価4500
1329→1352

【力の源】長期(3年) 目標株価4000
962→903

【イーブック】長期(3年) 目標株価8000
2166→2170

【メディアドゥ】長期(2年) 目標株価9000
3600→3760
 引け後、決算説明資料が発表された。

【アイビーシー】中期(半年) 目標株価4500
1296→1268

【CRI・MW】長期(2年) 目標株価10000
2441→2445
 2445で現物100株損出しのため損切り。

【GMOクラウド】長期(10年) 目標株価180000
3120→3080

【ラサ工】長期(3年) 目標株価7000
1424→1413
 1413で現物400株損出しのため損切り。

【ステラケミファ】長期(3年) 目標株価14000
2861→2806

【UFHD】長期(3年) 目標株価12000
2004→1994

【Gunosy】長期(3年) 目標株価5000
1739→1750
 1750で現物200株損出しのため損切り。

【太陽工機】中期(1年) 目標株価3000
1412→1392

【オプトラン】長期(3年) 目標株価7500
2541→2517

【神戸天然物化学】中期(1年) 目標株価6000
1470→1470

【アドテックプラズマ】長期(3年) 目標株価5000
734→674
 674で現物200株損出しのため損切り。

【精工技研】長期(3年) 目標株価7500
2817→2791


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【ASTI】長期(3年) 目標株価18000
1799→1790


【ダイトロン】長期(3年) 目標株価4500
1195→1171
 1171で現物100株損出しのため損切り。

【Vテク】長期(3年) 目標株価25000
4995→4995

【インターアクション】長期(3年) 目標株価5000
1386→1649

【IMV】長期(3年) 目標株価1200
377→382

【ギフト】長期(3年) 目標株価12000
4695→4810

【イーレックス】長期(3年) 目標株価2300
1121→1095

【日本システムウエア】長期(2年) 目標株価6500
2697→2654


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評価益率(現在評価額/年初評価額+入出金)1081/818+27=+28%
年評価益+263万
月評価益+103万
日評価益+8万






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【PF】20190712 Gunosyは今期広告費用前営業利益60億いくる。 年+255万 月+95万 日-37万

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 助けて・・・。


 てか、まだ数字しか見てないから、これからグノシー、アドプラ、メディアドゥ、インターアクションの四つ見てくるんご。


 今週の取引は、ダブルインバ利確からの、損出しと積み替えを進めつつ、日本化学産業を損切りして、Vテク買いますた。
→【まこちゃP的週末ポートフォリオ構成比率はこちら!】


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~保有銘柄~
【翻訳センター】長期(3年) 目標株価11000
2382→2332

【ALサービスHD】長期(5年) 目標株価6000
1942→1945

【ヨシックス】長期(3年) 目標株価9000
2642→2535

【sumco】長期(3年) 目標株価4500
1349→1329

【力の源】長期(3年) 目標株価4000
973→962

【イーブック】長期(3年) 目標株価8000
2134→2166

【メディアドゥ】長期(2年) 目標株価9000
3650→3600
 引け後、決算が発表された。
メディアドゥは正直短期で見て買われてるからあれだけど、来週以降なんか漫画村()で売られてた小型の電子書籍関連の銘柄は買いが入ってもええんじゃないですかぬ(
結局これよな。



【アイビーシー】中期(半年) 目標株価4500
1322→1296

【CRI・MW】長期(2年) 目標株価10000
2427→2441

【GMOクラウド】長期(10年) 目標株価180000
3175→3120

【ラサ工】長期(3年) 目標株価7000
1435→1424

【ステラケミファ】長期(3年) 目標株価14000
2826→2861

【UFHD】長期(3年) 目標株価12000
2005→2004

【Gunosy】長期(3年) 目標株価5000
1803→1739
 引け後、決算説明資料が発表された。
たしか、本来売上の17%を広告費にするところを30%広告費に回すわって言ってたやんけwwww
売り上げ170億だったら22億これまでより営業利益が減るわけだからしょんないやろwwwww
たしたら32億やんけwwwww
おまえら振り回され過ぎやぞwwwww
てか、まだ説明資料読んでないんでこれから見てきまふ(

【太陽工機】中期(1年) 目標株価3000
1416→1412

【オプトラン】長期(3年) 目標株価7500
2578→2541

【神戸天然物化学】中期(1年) 目標株価6000
1457→1470

【アドテックプラズマ】長期(3年) 目標株価5000
749→734
 引け後、決算下方修正が発表された。
まぁだれがどうみても糞決算だからノーコメントで(
個人的にはこっちの下げよりも、下値ズブズブなオプトランが釣られないかが心配><
ひとつつけくわえとくと、米中貿易摩擦が仮にひと段落して抑えられてた需要が復活した場合、こういう苦しんでるとこに一気に需要流れ込む可能性あるため、ちゃんとチェックしとかないとだめやで!!
買って放置は食らうからもっと駄目やで!!!

【精工技研】長期(3年) 目標株価7500
2844→2817


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【ASTI】長期(3年) 目標株価18000
1798→1799


【ダイトロン】長期(3年) 目標株価4500
1220→1195

【Vテク】長期(3年) 目標株価25000
5140→4995

【インターアクション】長期(3年) 目標株価5000
1409→1386
 引け後、決算が発表された。
SMBCのうんk以外は持っててええ銘柄と判断してもらえたらええの。。。

【IMV】長期(3年) 目標株価1200
386→377

【ギフト】長期(3年) 目標株価12000
4880→4695

【イーレックス】長期(3年) 目標株価2300
1149→1121

【日本システムウエア】長期(2年) 目標株価6500
2700→2697


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評価益率(現在評価額/年初評価額+入出金)1073/818+27=+27%
年評価益+255万
月評価益+95万
日評価益-37万






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【PF】20190711 現物から信用への積み替えをする理由。  年+292万 月+132万 日+33万

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 信用全力とかしない人からしたらわからないだろうぬ。
まぁようは、動かせる現金を増やしているわけでつ。
これがないと損切りすらできないからの。


 地合いが良い時に、信用に積み替え、損出しを行い、維持率を極力しめつけておくことが、暴落時の1日2日の猶予の増加に繋がっていくんですよぬ。
地合いが悪くなるとそれどころではなくなるので、基本地合いが良い時にこそこの辺の小細工をして過ごしてまふ(
まぁずっと監視してる人ならわかってるよぬ(


 とはいえ、信用3000万円で金利が年3%超えてるようだと、年間100万近く金利とられるんで、これを信用2000現金1000とかにするとこれだけで年間30万以上の金利の節約になるんだよぬ。
でも、これやってしまうと、小回りがまったく利かなくなるんで注意ですぬ^0^
現物を担保に積む信用全力と、信用のみの信用全力は難易度に大きな差がありまふ(
ま、こんな攻め方してないだろうけどぬw


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~保有銘柄~
【翻訳センター】長期(3年) 目標株価11000
2349→2382

【ALサービスHD】長期(5年) 目標株価6000
1945→1942
 引け後、以下のIRが発表された。
「江戸前天丼はま田」出店のお知らせ
天丼きたああああああああ!!!!!
と思ったら朝鮮につくるんかい糞がwwwwww

【ヨシックス】長期(3年) 目標株価9000
2627→2632
 引け後、月次が発表された。
良くないな(

【sumco】長期(3年) 目標株価4500
1300→1349

【力の源】長期(3年) 目標株価4000
925→973

【イーブック】長期(3年) 目標株価8000
2119→2134

【メディアドゥ】長期(2年) 目標株価9000
3640→3650

【アイビーシー】中期(半年) 目標株価4500
1318→1322

【CRI・MW】長期(2年) 目標株価10000
2432→2427

【GMOクラウド】長期(10年) 目標株価180000
3125→3175

【ラサ工】長期(3年) 目標株価7000
1406→1435

【ステラケミファ】長期(3年) 目標株価14000
2763→2826

【UFHD】長期(3年) 目標株価12000
2001→2005
 2000で現物100株を信用100株に積み替え。

【Gunosy】長期(3年) 目標株価5000
1870→1803

【太陽工機】中期(1年) 目標株価3000
1410→1416

【オプトラン】長期(3年) 目標株価7500
2566→2578

【神戸天然物化学】中期(1年) 目標株価6000
1419→1457

【アドテックプラズマ】長期(3年) 目標株価5000
748→749

【精工技研】長期(3年) 目標株価7500
2950→2844


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【ASTI】長期(3年) 目標株価18000
1765→1798


【ダイトロン】長期(3年) 目標株価4500
1210→1220
 1217で信用300株損出し。

【Vテク】長期(3年) 目標株価25000
5080→5140

【インターアクション】長期(3年) 目標株価5000
1365→1409

【IMV】長期(3年) 目標株価1200
388→386

【ギフト】長期(3年) 目標株価12000
4770→4880

【イーレックス】長期(3年) 目標株価2300
1159→1149

【日本システムウエア】長期(2年) 目標株価6500
2604→2700


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評価益率(現在評価額/年初評価額+入出金)1110/818+27=+31%
年評価益+292万
月評価益+132万
日評価益+33万






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