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【PF】20190716 情報通信系の株の見方で一番大切なことって 年+263万 月+103万 日+8万

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 その企業がマンパワー=売上の企業か、違うのかってことをしっかり認識することだよぬ。
従業員数=売上の企業が売上と営利を2倍にしようと思ったら、従業員数を2倍にしなくてはいけまてん。
対して、ソフトウエアだったりオンライン上でサービスを提供してる企業は、別に社員数が増えなくても売れさえすれば売上は倍になる可能性は残されているんご。
つまり、情報通信系の株で短期2倍3倍狙うなら、後者を狙う必要があり、そのためにもマンパワー=売上の企業かどうか?ってことを正しく認識する目を養っておかなくてはなりまてん。


 また、最近ではsaasやサブスクブームが来ているけど、この理由を正しく認識できている人っているんですかぬ?
まぁ、これは僕の持論であって正しいかどうかってのを証明することはできないのだけど、紹介しておくんご。


 とりあえずこれを見てほしいんご。
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これはSQLsvrとWINsvrのサポート終了日なんだけど、まさにこの駆け込み需要が今着てるんですよぬ。
言うなら特需ですお。


 ここで、自分が社長だとしてサーバールームで複数台の自社サーバーを運用してることを想像してほしいんだけど、サポートが2019年7月9日に切れるとして、たとえばギリギリの6月にサーバー更改が完了するように発注しますかぬ?
僕なら、仮に開発が遅れて予定日が後ろ倒しになっても、当日運用テストでNGが出て延期になったとしても、余裕のあるスケジューリングでSierに発注するんご。
つまるところ、今がサーバー更改特需の真っ只中というわけでつ。


 また、今回はSQLsvrとWINsvrのサポート終了日が半年ずれているため、WINsvr終了日から見たら前倒しで受注が着てると思うんですよぬ。
つまり、WINsvrサポート終了日からはみ出してからサーバー更改を行うおっちょこちょいさんも今回は少ないと思うので、特需が持つのは2019年3月くらいで、それ以降はWINsvrのシステムをクラウドに乗せかえるような企業は年間+1○~2○%程度の成長に戻ると思うので、PERは切り下がる局面になると予想してまふ。


 次にこれを見てほしいんご。(2018年8月時点)
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7%もpaas/saasに移行がいるんですよぬ。
乱暴な言い方をすると、100%のサーバー市場が有ってそっから-7%がクラウド市場に流れるということなんで、クラウド市場が対サーバー市場比で10%の市場だとしたら17%になって前年比+70%規模の特需が着てることになるんだよぬw


 まぁぶっちゃけ、上記のことは非常に乱暴な物言いなので、気にしなくてもいいんだけど、大切なのはほとんどの企業が2020年1月からはサーバー更改1~2年目になるということでふ。
さっき、自分が社長になったとして考えてほしいって話したんだけど、サーバー更改を行った1~2年目でクラウド移行するかって話なんですよぬwwwwww
あんな高いサーバー買ってSier会社に多額の作業費払ったばっかなのに乗り換えるかって話でふwwwwwwww
絶対ぼろ雑巾になるまで使い倒すやろwwwwwwwwwww


 そんなわけで、クラウド移行で儲かりました系の企業には気をつけたほうがいいですよっと。
あとそうそう、サブスク系の企業でサーバー更改に伴って、移行作業時の作業費で直近の売上や利益率を押し上げてた企業も気をつけなくてはなりまてん。
もちろん、自社でサーバー持ってる企業が減って、クラウドを利用する企業が増えるって大枠は変わらないのだけど、今が特需で、来年その反対の現象が訪れるのはほぼ間違いないと僕は思ってまふ。
仮想通貨バブルで天井からゲリ下げしてる半導体回りの企業みたいにならないといいっすねw
(ここまで銘柄名無し)


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~保有銘柄~
【翻訳センター】長期(3年) 目標株価11000
2332→2361

【ALサービスHD】長期(5年) 目標株価6000
1945→1952
 1952で現物100株損出しのため損切り。

【ヨシックス】長期(3年) 目標株価9000
2535→2536
 2536で現物100株損出しのため損切り。

【sumco】長期(3年) 目標株価4500
1329→1352

【力の源】長期(3年) 目標株価4000
962→903

【イーブック】長期(3年) 目標株価8000
2166→2170

【メディアドゥ】長期(2年) 目標株価9000
3600→3760
 引け後、決算説明資料が発表された。

【アイビーシー】中期(半年) 目標株価4500
1296→1268

【CRI・MW】長期(2年) 目標株価10000
2441→2445
 2445で現物100株損出しのため損切り。

【GMOクラウド】長期(10年) 目標株価180000
3120→3080

【ラサ工】長期(3年) 目標株価7000
1424→1413
 1413で現物400株損出しのため損切り。

【ステラケミファ】長期(3年) 目標株価14000
2861→2806

【UFHD】長期(3年) 目標株価12000
2004→1994

【Gunosy】長期(3年) 目標株価5000
1739→1750
 1750で現物200株損出しのため損切り。

【太陽工機】中期(1年) 目標株価3000
1412→1392

【オプトラン】長期(3年) 目標株価7500
2541→2517

【神戸天然物化学】中期(1年) 目標株価6000
1470→1470

【アドテックプラズマ】長期(3年) 目標株価5000
734→674
 674で現物200株損出しのため損切り。

【精工技研】長期(3年) 目標株価7500
2817→2791


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【ASTI】長期(3年) 目標株価18000
1799→1790


【ダイトロン】長期(3年) 目標株価4500
1195→1171
 1171で現物100株損出しのため損切り。

【Vテク】長期(3年) 目標株価25000
4995→4995

【インターアクション】長期(3年) 目標株価5000
1386→1649

【IMV】長期(3年) 目標株価1200
377→382

【ギフト】長期(3年) 目標株価12000
4695→4810

【イーレックス】長期(3年) 目標株価2300
1121→1095

【日本システムウエア】長期(2年) 目標株価6500
2697→2654


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評価益率(現在評価額/年初評価額+入出金)1081/818+27=+28%
年評価益+263万
月評価益+103万
日評価益+8万






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