高値掴みマンの欲しがりません億までは！

　ツイッターでいろんな方々をフォローしてるわけですが、その中にはもちろん逆指標に使ったり、目に余るほどのポジトークを繰り返す人もおり、そんな方々を見て反面教師に使ってもいるんですよぬ。
もちろん、僕を反面教師に使うのも大歓迎なのでどしどしフォローお願いしますお！
で、まぁそんな人をまとめてブラックリストならぬ、パチモンリストと呼んでるんご（
　今日はそんな中でも米国10年債利回りに関するパチモンを紹介するんご。
先に断っておくと、僕の米国10年債利回りに対する認識が経済学上あってるかは知らないんご。
ただの便所の落書きなんで軽く聞き流してくだしあ。
１．昨日の夜米国10年債利回りが暴落して、ナスも下げてるのも見てアカンと言う←正解
２．だいぶ前米国10年債利回りが2.7を超えて、国や銀行のクラッシュからショックが起きるぞと警笛を鳴らす←正解
３．その米国10年債利回りが2.7を超えた時に、株式の配当がなんとかなんとかで債権にお金が流れるから暴落くるという←不正解
　この１～３の設問に見事に当てはまるとパチモンに認定されるんご！
　１については、米国10年債利回りが下がっていて、ナスも下げてるってことは、株式市場から国債に資金が流れている可能性があるので、リスクオフの方向に向かっていく可能性はたしかにあると感じるので僕は正解だと思いまつ。
金なんかが一緒にあげてたら特にね。
　２については、実際債権利回りがぐいぐいあげてったらアカン状態に陥るところってあると思うんですよぬ。
極論いうと利回りが５０％の別の地球があったとしたらとんでもないことになってると思わないかぬ？ｗ
その方向に０．１％でも近づいてるということはやっぱどっかが飛ぶリスクはあがってるわけで、それを起点として起こるショックの可能性も上がってるからこれも正しいと思いまつ。
　３については、債権にお金が流れてるなら債券利回りは下がってるはずだからそもそも2.7とかいかないやろっていう。
むしろ債権利回りあがってるなら債券市場から資金が抜けて株式市場が潤う可能性のが高いんだから２の設問を通り越した理論での主張は認められないので不正解。
　まぁこんな感じで僕は考えていまつ。
　ネット上では1996年くらいの米国10年債利回りとダウの推移を比較したチャートで、【金利上昇→株価下落】と【金利下落→株価上昇】と解説してるサイトとかあるけど僕はこれ疑ってるんご。
繰り返しになるけど、これはわい理論なんで過信しないようにお願いしまつｗｗｗ

【【【週末ポートフォリオ構成比率はコチラ】】】